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物联网产业未成概念先行

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来源: 作者: 2019-05-17 02:18:09

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昨日A股重心继续下沉之际,物联相关个股逆市走强。原因在于工信部相关领导在公开场合表示,已将物联规划纳入到“十二5”的专题规划。不过,在产业未成概念先行的过程中,物联概念股难免遭到“鸡犬升天”的质疑,真正的潜力股常常难免估值太高的宿命。

物联概念股逆市飘红

工信部通信发展司司长张峰近日在上海泄漏,工信部已将物联规划纳入到“12五”的专题规划。“十二5”是物联发展的关键期,面临着全球范围的竞争和合作,“125”期间中国物联应“初步形成产业体系完整、创新能力增强、运用水平提升、络信息安全的良性发展格局”。

本月初,工信部电子标签标准工作组组长张琪曾透露称,中国将成立包括11个部委、19个标准工作组的物联标准联合工作组,以加强行业自律,在国标委、工信部等各相关部委的领导下,建立协调、共推的机制。

据悉,全国首个物联配套产业基金“物联产业基金”也已在5月成立。该基金由无锡新区创投集团、大唐电信、中科院与无锡国联团体共同发起设立,以物联和传感产业为主要投资方向,全部市场化运作,首期认缴出资额为10亿元,计划总规模将达50亿元。华中地区则成立中国光谷物联产业技术创新同盟,由企业和高校抱团。环渤海区域正在积极准备物联技术的产业落地。

受利好消息影响,昨天物联概念股逆市飘红。其中,中瑞思创涨6.84%,歌尔声学涨5.62%,恒宝股份涨3.80%,远望谷涨3.15%。此外,汉威电子、怡亚通、合众思壮、高鸿股份、飞马国际、浙大新等也有1%以上的涨幅。

大部分仍为“概念”

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马先文认为,物联的应用仍然存在本钱、技术、政策、用户壁垒等瓶颈,中国物联的运用前期将会采取以政府主导,在对成本不太敏感和技术方案比揭秘 - 炒汇资金是如何出境的?
较成熟的行业推广,然后以行业案例为示范效应全面推广,而目前情况来看,环保、安防、智能交通、农业、医疗推行的可能性最大,而企业和个人的物联应用的普及依然需要较长时间。

对于A股投资,从产业链来看,在物联的应用中,马先文认为两类厂商受益最为明显:一类是底层的传感器厂商,而另一类是物联系统解决方案商,传感器厂商受益主要因为行业应用的推广对传感器的需求量巨大。系统解决方案商受益则是基于行业的应用存在较高的壁垒。

至于市场传统的系统集成和单纯的软件厂商受益并不明显,单纯的系统集成商对物联的搭建和解决方案无能为力,其只能赚取毛利率较低的搭建传输络的利润,而纯软件厂商价值由于在物联中整体框架中没法得到体现,其赚取的利润也将受到限制。当然,运营商也有可能受益较大,但其职能由通道厂商延伸为内容服务商的商业模式并不明朗,不确定性依然较大。

这意味着,近一年来受物联刺激下,“鸡犬升天”的一批个股当中,有很多依然只是“概念而已”。

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